• SHGUOH 5.7 11/05/19(本金6亿美金)

    2019-07-03 20:58:28

    山东省国资委全资持有的省级国有资本战略运营策划平台、资本流转平台、投融资平台、(SHANDONG GUOHUI INVESTMENT CO。, LTD。,惠誉BBB+,Baa2,简称山东国惠)7月2日(周二)定价Reg S、3年期、

      山东省国资委全资持有的省级国有资本战略运营策划平台、资本流转平台、投融资平台、(SHANDONG GUOHUI INVESTMENT CO。, LTD。,惠誉BBB+,Baa2,简称“山东国惠”)7月2日(周二)定价Reg S、3年期、美元基准规模、固定利息、高级无抵押惠誉BBB+,初始价(IPG)4.8%区域,最终指导价(FPG)4.37%,

      中达证券(B&D)、中泰国际、中国银行、中金公司、渣打银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人,交银国际、招商永隆、中国民生银行香港分行、兴业银行香港分行、中信银行(国际)、中国光大银行香港分行、农银国际、丝路国际、海通国际、华泰金融控股(香港)有限公司、东亚银行、中信建投国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券于7月9日 (T+5)交割,适用英国法,最小面值/增量为USD200k/1k。

      在全球协调人的协助下,山东国惠6月10日于香港成功举行固定收益投资者会议,本次会议受到国际资本市场高度关注,摩根资管、嘉实基金、富达投资、工银亚洲等近100家投资者参会。路演活动的顺利完成亦为本次债券的成功发行奠定了良好基础。

      本次3年期美元债券,是山东国惠在取得投资级主体评级后的首次尝试,也受到众多高质量国际机构投资者的高度关注,并得到了来自伦敦、香港、新加坡等地区的近100家投资人的有效认购订单,认购倍数接近5倍,最终确定60家投资人有效订单,圆满完成本次定价,本次债券亦是2019年至今国内单笔规模最大的地方国有企业境外债券。

      目前,山东国惠存续两笔美元债券,分别为SHGUOH 5.7 09/25/19(本金1.88亿美金),SHGUOH 5.7 11/05/19(本金6亿美金),两只债券在存续期间,表现优秀,为投资者带来安全稳定的收益。

      据了解,山东省2018年经济发展全国领跑,全年实现生产总值(GDP)76,469.70亿元,总量居于全国第三位,按可比价格计算,比上年增长6.40%,固定资产投资56,459.70亿元,比上年增长4.10%。地方一般公共预算收入6,485.40亿元,比上年同口径增长6.30%。2018年,全省新设立外商投资企业2,156家,合同外资277.1亿美元,比上年增长10.6%;实际使用外资123.9亿美元,增长6.5%。27家世界500强企业投资项目51个,合同外资21亿美元,增长41.4%。

      作为山东省国资委100%控股省级国企,山东国惠是山东省唯一的新旧动能转换省级服务平台,主导全省国企混改和新旧动能转换,并代山东省国资委控股参股包括山东省交通运输有限公司、国泰租赁有限公司、鲁银投资集团、山东黄金集团、兖矿集团、山东高速集团在内的数十家优质省管企业,具有较高的战略地位,持续性的受到山东省政府的大力帮助和支持。公司主营业务以交通运输业务、工程业务、融资租赁业务、商贸业务、生产制造业务、房地产业务为主,上述业务板块的经营主体均具备优秀的经营能力和经营资质。公司将继续以市场化手段贯彻省政府、省国资委战略意图促进山东省国有资本布局结构调整和国企改革;坚持功能性与市场化发展相结合的双重战略,突出平台建设、产业引领、创新驱动三条主线,加快布局金融服务、产业投资、成果转化、资本运营、基金管理的五大业务体系,力争在近年内公司资产规模突破2,000亿元;智慧城市示范区、中国氢谷、中科科技园等产业园区和科创基地初具规模,孵化先进产业项目100个,打造一批高端产业项目集群。

      公司经营管理规范、财务状况良好,与等金融机构具有良好的合作关系,在多家银行拥有较高的授信额度,融资能力强。截至2018年末,共获得银行授信632.04亿元,尚未使用额度为402.40亿元;截至目前,历年到期贷款偿付率和到期利息偿付率均为100%,无任何逾期未尝银行贷款及延迟付息的情况。此外,虽然公司成立时间较短,但其战略地位重要性,在境内资本市场亦受到投资者高度认可,已发行60亿元公司债券(中诚信AAA),公司融资渠道多元化,为其可持续融资提供了可靠保障。

      截至2018年末,公司资产规模达1,131.90亿元,净资产规模达729.82亿元,资产负债率为35.52%,自成立以来,公司综合毛利率一直在10%以上,保持在较高的盈利水平。

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